Карл айкан биография. Философ, инвестор, рейдер: как Карл Айкан заработал свои $16,7 млрд

Известный инвестор и бизнесмен, который накопил большое благосостояние посредством поглощения и продажи компаний. Некоторые именовали Айкена "корпоративным налетчиком" или "имперским акционером", в основе деятельности которого только лишь желание получить краткосрочную прибыль любыми методами…

В течение 1980-ых Карл Айкен получил чрезвычайно большой доход от значительного числа главных компаний, таких, как авиалинии TWA (Trans World Airlines), сталелитейная корпарация USX (United States Steel Corporation), нефтяная компания Texaco.

Карл Айкен родился и вырос в Соединенных Штатах Америки, в Нью-Йорке. Он был воспитан отцом-адвокатом среднего класса и матерью – учительницей. Не удивительно, что Айкен получил прекрасное образование - окончил школу, а после поступил в Пристонский Университет, где обучался философии. После Университета по просьбе матери поступил в нью-йоркское медицинское образовательное учреждение, которое оставил через несколько лет, так и не доучившись. В 1961 году Карл (после армейской службы) начал работать в качестве брокера, и уже через пять лет занялся собственным бизнесом.

В 1979 году Айкен предпринял свою первую попытку поглощения компании. Он приобрел часть небольшой фирмы, производящей электроплиты, а после убедил начальство продать компанию конкурентам-шведам. В результате данной сделки Айкен (как акционер) получил три миллиона долларов.

В 1982 году Карл замахнулся на компанию Marshall Field и в итоге заработал сотню миллионов, когда произошло слияние этой компании с глобальной торговой организацией из Англии.

После были Anchor Hockings, American Can, Owen-Illinois и прочие. Всякий раз Карл Айкен действовал по одному и тому же плану.

По сей день Карл Айкен - американский финансист - покупает большие доли в главных компаниях, вносит существенные изменения в управлении организацией и вынуждает руководство либо продать компанию по частям, либо целиком.

Карл любит повторять: «Мы не ликвидируем компании, однако если это и происходит, разве происходящее так ужасно? Мы же не взрываем фабрики. Человек, который покупает что-либо, просто-таки обязан сделать процесс более производительным».

Лучшие дня

В настоящее время Карл Айкен ведет активную деятельность и называет себя активистом борьбы за акционерские права. Он категорически не согласен с тем, что многие считают его захватчиком компаний. Напротив, Карл, пытается убедить общественность, что его действия, как бизнесмена, совершенно оправданы. Кстати, его открытые выступления и акции в последнее время вызывают все больше уважения со стороны публики.

Корпоративное рейдерство уже на протяжении продолжительного времени является составным элементом бизнеса. Первые упоминания о нём датированы ещё 18 веком, увлекался им и первый в мире миллиардер Джон Рокфеллер.

Современные эксперты полагают, что главным корпоративным рейдером с 1980-х годов выступает Карл Айкан. На его счету много рейдерских сделок, которые оказали значительное влияние на судьбы компаний.

Биография Карла Айкана

Карл Целиан Айкан (Carl Celian Icahn) родился 16 февраля 1936 года в Бруклине, Нью-Йорк, в еврейской семье, хотя некоторые считают, что его национальность — армянин, к сожалению точными данными по этому вопросу мы не располагаем. Его отец бал кантором (певчим) в синагоге, бывшим оперным певцом, мать - школьной учительницей. На улицах района Куинс в то время было непросто выжить, поэтому Карл в школьные годы увлекался боксом.

Затем было увлечение покером, которое помогло собрать ему недостающую часть средств на обучение в Принстонском университете (в нём Карл получил степень бакалавра философии), сформировать начальный капитал для брокерских операций.

Я заработал все эти миллиарды благодаря тому, что есть множество компаний с проблемами, которые легко решить

В 1957 году Карл Айкан поступил в медицинский колледж при Нью-Йоркском университете, но через 2 года его бросил и ушел служить в армию.

Появление на бирже

На бирже Карл Айкан появился в 1961 году. В этом ему помог его дядя, устроив работать в свою брокерскую фирму Dreyfus and Company. В ней Айкан занимался арбитражем, слияниями и поглощениями.

Чтобы получить собственное брокерское место на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), необходим был стартовый капитал в 400 тыс. долларов. Карл снова обратился за помощью к дяде.

В 1970-е Карл Айкан выходит на «тропу корпоративной войны» .

Объекты его сделок — «мусорные облигации» американских акционерных обществ (облигации с невысоким кредитным рейтингом), гринмейл, напор, наглость, стремление к провокациям и «жажда убийства» .

«Оппоненты знают, что я не блефую. Иногда неизвестно, нажмут ли, так называемые, корпоративные шантажисты на курок. Но о нас все знают: если что, мы точно будем стрелять» , — говорит Айкан.

Первой жертвой «стрелка» стала инвестиционная компания Highland Capital Corporation. Произошло это в 1976 г. Айкан скупил 25% ее акций и включился в борьбу за место в Совете директоров. Председатель Совета Вальтер Шоер не захотел связываться с «охотником» и убедил руководство выкупить акции Highland Capital Corporation у Айкана с премией.

Следующей жертвой стал американский производитель кухонных духовых шкафов Tappan Co. Приобретя контрольный пакет, Карл назначил себя руководителем компании и принудил Совет директоров продать ее шведской Electrolux. Фирма Айкана приобрела акции Tappan Co по $7,5 за штуку, продала шведам по $18.

Тактика Карла Айкана

Карл Айкан не изучает долгое время сигналы технического анализа, а сам направляет стоимость акций в нужном ему направлении.

Технология от «стрелка» выглядит так:

Подобная процедура, в части обратного выкупа акций самим акционерным обществом, называется «гринмейл» (greenmail). Гринмейл несколько отличается от корпоративного рейдерства. Того, кто проводит гринмейл, особенно не интересует стратегический контроль над предприятием и его активами. Их цель – потоки платежей. Считается, что гринмейлеры (иногда их называют инвесторами-активистами) персонажи более интеллигентные, чем обычные рейдеры, и действуют, всего лишь, «на грани этичности» .

Карл Айкан в последние годы занимался противостоянием с крупнейшими корпорациями США:

Apple;
Dell;
Herbalife;
eBay;
Motorola.

Неудача Айкана постигла в случаях, например, с акциями General Motors, Yahoo!.

Если хотите иметь друга на Уолл-стрит — заведите собаку

На протяжении своей профессиональной карьеры миллиардер Карл Айкан боролся с представителями более чем 30 крупнейших компаний мира.

Штаб-квартира Карла Айкана и его команда

Штаб-квартира Карла Айкана, расположенная в верхней части здания GM Building на Манхэттене, напоминает охотничий музей с множеством трофеев. В коридорах, на фоне деревянных панелей, можно ознакомиться с символами побед «великого рейдера» : моделями самолетов авиакомпании TWA и вагонов ACF Industries, предметами, связанными с Motorola, MGM и Texaco.

Холдинговая инвестиционная структура Карла Айкана — Icahn Enterprises.

Главный хедж-фонд — Icahn Capital Management.

Команда Карла – это всего 20 инвестиционных менеджеров и юристов.

Занимается Карл Айкан активно благотворительностью, хотя считается, что по отношению к своей семье он довольно скупой человек. Кстати, у него в семье двое детей.

Состояние Карла Айкана оценивается в 20,5 миллиарда долларов.

В конце декабря 2016 года Карл Айкан вошёл в число советников избранного Президента США Дональда Трампа по вопросам, связанным с регулятивной реформой.

Также предлагаем вам к просмотру видео «Карл Айкан. Перед лицом опасности.»

(1936-02-16 ) (83 года) К:Википедия:Статьи без изображений (тип: не указан)

Биография

Карл Айкан родился в еврейской семье в Бруклине и вырос в районе Бэйсуотер, Куинс (en: Bayswater, Queens), Нью-Йорк . Он получил степень бакалавра философии в Принстонском университете (1957) и затем поступил в медицинскую школу при Нью-Йоркском университете , откуда ушёл, не получив диплома.

Айкан пришёл на Уолл-Стрит в 1961 году. Как и многие другие в 1980-х годах, он начал делать своё многомиллиардное состояние с помощью мусорных облигаций финансиста Майкла Милкена . Айкан считается одним из первых, кто начал специализироваться на гринмейле , сам же он именует себя инвестором-активистом и защитником интересов акционеров .

В 2004 году основал хедж-фонд Icahn Capital, в 2011 году закрыл его для посторонних инвесторов и вернул деньги своим клиентам.

Занимается филантропией.

Напишите отзыв о статье "Айкан, Карл"

Примечания

Отрывок, характеризующий Айкан, Карл

– Вот глупости! – смеясь крикнула Наташа. – Ни об нем и ни о ком я не думаю и знать не хочу.
– Вот как! Так ты что же?
– Я? – переспросила Наташа, и счастливая улыбка осветила ее лицо. – Ты видел Duport"a?
– Нет.
– Знаменитого Дюпора, танцовщика не видал? Ну так ты не поймешь. Я вот что такое. – Наташа взяла, округлив руки, свою юбку, как танцуют, отбежала несколько шагов, перевернулась, сделала антраша, побила ножкой об ножку и, став на самые кончики носков, прошла несколько шагов.
– Ведь стою? ведь вот, – говорила она; но не удержалась на цыпочках. – Так вот я что такое! Никогда ни за кого не пойду замуж, а пойду в танцовщицы. Только никому не говори.
Ростов так громко и весело захохотал, что Денисову из своей комнаты стало завидно, и Наташа не могла удержаться, засмеялась с ним вместе. – Нет, ведь хорошо? – всё говорила она.
– Хорошо, за Бориса уже не хочешь выходить замуж?
Наташа вспыхнула. – Я не хочу ни за кого замуж итти. Я ему то же самое скажу, когда увижу.
– Вот как! – сказал Ростов.
– Ну, да, это всё пустяки, – продолжала болтать Наташа. – А что Денисов хороший? – спросила она.
– Хороший.
– Ну и прощай, одевайся. Он страшный, Денисов?
– Отчего страшный? – спросил Nicolas. – Нет. Васька славный.
– Ты его Васькой зовешь – странно. А, что он очень хорош?
– Очень хорош.
– Ну, приходи скорей чай пить. Все вместе.
И Наташа встала на цыпочках и прошлась из комнаты так, как делают танцовщицы, но улыбаясь так, как только улыбаются счастливые 15 летние девочки. Встретившись в гостиной с Соней, Ростов покраснел. Он не знал, как обойтись с ней. Вчера они поцеловались в первую минуту радости свидания, но нынче они чувствовали, что нельзя было этого сделать; он чувствовал, что все, и мать и сестры, смотрели на него вопросительно и от него ожидали, как он поведет себя с нею. Он поцеловал ее руку и назвал ее вы – Соня. Но глаза их, встретившись, сказали друг другу «ты» и нежно поцеловались. Она просила своим взглядом у него прощения за то, что в посольстве Наташи она смела напомнить ему о его обещании и благодарила его за его любовь. Он своим взглядом благодарил ее за предложение свободы и говорил, что так ли, иначе ли, он никогда не перестанет любить ее, потому что нельзя не любить ее.
– Как однако странно, – сказала Вера, выбрав общую минуту молчания, – что Соня с Николенькой теперь встретились на вы и как чужие. – Замечание Веры было справедливо, как и все ее замечания; но как и от большей части ее замечаний всем сделалось неловко, и не только Соня, Николай и Наташа, но и старая графиня, которая боялась этой любви сына к Соне, могущей лишить его блестящей партии, тоже покраснела, как девочка. Денисов, к удивлению Ростова, в новом мундире, напомаженный и надушенный, явился в гостиную таким же щеголем, каким он был в сражениях, и таким любезным с дамами и кавалерами, каким Ростов никак не ожидал его видеть. Как считается рейтинг
◊ Рейтинг рассчитывается на основе баллов, начисленных за последнюю неделю
◊ Баллы начисляются за:
⇒ посещение страниц, посвященных звезде
⇒ голосование за звезду
⇒ комментирование звезды

Биография, история жизни Карла Айкена

Дата рождения: 16.02.1936 [Бруклин, Нью-Йорк].

ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

После были Anchor Hockings, American Can, Owen-Illinois и прочие. Всякий раз Карл Айкен действовал по одному и тому же плану.

Американский финансист, специализирующийся на корпоративном рейдерстве

Американский финансист, называющий себя инвестором-активистом и защитником интересов акционеров, тогда как эксперты обычно именуют его корпоративным рейдером. С мая 2008 года добивается смещения совета директоров компании Yahoo!, которая, по его мнению, должна быть продана корпорации Microsoft. По данным журнала Forbes на 2008 год, вошел в число пятидесяти самых богатых людей в мире.

Карл Селиан Икан (Carl Celian Icahn) родился 16 февраля 1936 года в Бруклине, а вырос в городке Фар-Рокавей (Far Rockaway), расположенном в другом районе Нью-Йорка - Квинс , , . Он был единственным ребенком в семье. Его отец Майкл Икан (Michael Icahn) готовился к карьере оперного певца, но в итоге стал кантором синагоги на Лонг-Айленде, хотя являлся, по словам своего сына, убежденным атеистом, а затем был нештатным преподавателем в средней школе. Мать Белла Икан (Bella Icahn) работала учителем в бесплатной государственной начальной школе , . Икан считал своего отца странным человеком, а из всех родственников восхищался лишь Эллиотом Шноллом (Elliot Schnall) - дядей с материнской стороны, который закончил Йельский университет, стал предпринимателем и сколотил достаточное состояние, чтобы к сорока пяти годам поселиться в Палм-Бич .

Во время учебы в средней школе Икан увлекался боксом и отличался вспыльчивым характером. Другим его увлечением был покер. Летом, после окончания школы в Фар-Рокавее, Икан прислуживал на пляже в Лидо-Бич (Lido Beach). Там он наблюдал, как состоятельные люди играют в карты, и понял, что знает о покере гораздо больше, чем они. Тем летом Икан выиграл более тысячи долларов, которых хватило на оплату половины срока обучения в Принстонском университете .

В 1957 году Икан окончил Принстонский университет, получив степень бакалавра гуманитарных наук по философии, и поступил в медицинскую школу Нью-йоркского университета , , как и хотела его мать . Через два с половиной года он разочаровался в профессии, бросил университет и на шесть месяцев ушел служить в американскую армию , .

В 1961 году Икан начал карьеру на Уолл-стрит, куда он пришел с четыремя тысячами долларов в кармане, вырученными за несколько месяцев игры в покер , , . С помощью своего дяди Эллиота он устроился брокером фондовой биржи в фирму Dreyfus & Company .

В 1968 году Икан решил вложить заработанные сто пятьдесят тысяч долларов в собственное дело, попросив помощи у дяди Элиота. Тот согласился поддержать инициативу племянника и выписал ему чек на четыреста тысяч долларов. Вскоре Икан купил торговое место на Нью-йоркской фондовой бирже для собственной брокерской фирмы Icahn & Company , .

Через десять лет, в 1978 году, Икан провернул первую операцию по получению ключевых управленческих позиций в частной компании , впоследствии сколотив на подобных сделках состояние , . Еще в 1977 году он начал постепенно скупать недооцененные акции семейной компании Tappan, производившей кухонное оборудование: ее ценные бумаги можно было приобрести за половину их учетной стоимости. Икан сумел собрать крупный пакет акций - достаточный, чтобы потребовать места в правлении. Он нашел покупателя, который был готов предложить за акции вдвое больше, чем финансист заплатил за них ранее, и вынудил руководство продать компанию , . В итоге Tappan была приобретена шведской компанией Electrolux, благодаря чему та проникла на американский рынок , а глава поглощенной компании Дик Таппан (Dick Tappan) удивил совет директоров не только похвалой в адрес Икана, но и тем, что стал одним из инвесторов Icahn & Company .

По мнению экспертов, с тех пор Икан, позиционировавший себя как защитник интересов акционеров и инвестор-активист, не остающийся безразличным к судьбам компаний, в которые он вкладывал деньги , , стал одним из корпоративных рейдеров, занимавшихся недружественными поглощениями . При этом при захватах недооцененных компаний рейдеры действовали строго в рамках законности, используя несовершенство корпоративного права .

Кроме того, Икана называли одним из первых, кто начал специализироваться на "гринмейле" (greenmail) - скупке значительного пакета акций и последующем шантаже представителей руководства компании, находящегося под угрозой поглощения, с целью заставить их выкупить собственные акции по завышенной цене .

Все свои "атаки" Икан начинал с приобретения пакета акций недооцененной, по его мнению, компании, который позволял ему рассчитывать на получение одного или нескольких мест в совете директоров. Затем он разворачивал борьбу за контроль над компанией (proxy fight), пытаясь убедить большинство акционеров в необходимости сместить действующих топ-менеджеров и добиться утверждения его кандидатов , . В случае успеха Икан добивался принятия своего плана реструктуризации и продажи компании, для которой часто сам находил покупателя, а в случае неудачи пытался продать свои акции самой компании, избавляя ее от своего внимания , .

При этом Икан всегда заявлял, что действует в интересах акционеров, помогая избавить от неэффективных менеджеров и увеличить стоимость компании. Одним из главных препятствий на пути к достижению поставленных целей Икан называл противодействие менеджеров компании, которые, по его словам, порой забывали, что являются лишь наемными работниками и должны действовать в интересах акционера , , , . При этом его оппоненты считали, что у Икана была одна главная задача - выручить как можно больше денег за минимальный срок, а не долгосрочные инвестиции и перспективы развития компаний , .

За тридцать лет, прошедших со времен борьбы за Tappan, Икан вместе с другими рейдерами участвовал в схватках за многие фирмы , среди которых были авиакомпания Trans World Airlines , , нефтяные компании Texaco , Phillips Petroleum , Gulf & Western , медиа-компания Viacom , финансовая и коммуникационная компания Western Union , сталелитейная компания USX , биофармацевтическая компания ImClone , , корпорация Federal-Mogul и корейская компания Kerr-McGee, занимавшаяся производством табачных изделий и женьшеня , .

Икан работал не только на свою выгоду, в 2004 году он основал хедж-фонд Icahn Capital, который в некоторые год приносил инвесторам свыше 30 процентов годовых .

В 2006 году Икан попытался добиться разделения медиахолдинга Time Warner на четыре части - теле- и кинокомпании, кабельное подразделение, издательский бизнес и поглощенную ранее интернет-компанию America Online (AOL), но генеральный директор Ричард Парсонс (Richard D. Parsons) сумел сохранить свой пост, заручившись поддержкой большинства акционеров , , . В январе 2008 года Икан продал корпорации Oracle крупного разработчика программного обеспечения BEA Systems , , а в марте добился принятия решения о том, что в 2009 году Motorola будет разделена на две компании, только одна из которых продолжит заниматься убыточным бизнесом - изготовлением сотовых телефонов , .

В мае 2008 года стало известно о том, что Икан начал скупать акции Yahoo! , руководство которой незадолго до этого отказалось от слияния с Microsoft , несмотря на то, что та предложила купить акции по цене, которая была выше рыночной , . К середине июля 2008 года у Икана уже было около пяти процентов акций Yahoo!. На ежегодном собрании акционеров Yahoo!, намеченном на 1 августа 2008 года, он собирался добиться поддержки большинства акционеров и отправить в отставку руководство компании, чьи места должны занять лояльные Икану менеджеры , . Впрочем, полностью сместить совет директоров компании Икану не удалось. Он согласился на то, что совет будет расширен, и кроме самого Икана в него войдут еще два дружественных ему директора . Икану не удалось провести сделку о продаже Yahoo! компании Microsoft, и уже через год, в октябре 2009 года Икан ушел с поста директора Yahoo!, сконцентрировавшись на спасении финансовой группы CIT Group, чьим главным кредитором он являлся , .

В марте 2011 года Икан заявил, что закрывает Icahn Capital для посторонних инвесторов. Он обещал вернуть всем своим клиентам деньги в апреле того же года, сумма должна была составить 25 процентов, или 1,75 миллиарда долларов от активов фонда. В открытом письме Икан объяснял свое решение тем, что он не хочет отвечать за чужие потери в случае возможного кризиса , , .

Икан женат вторым браком. Его первой супругой была бывшая чешская балерина Либа Трейбал (Liba Trejbal), на которой он женился в 1978 году. В 1993 году они расстались, а бракоразводный процесс завершился лишь в 1999 году . Вскоре после этого Икан женился на своей ассистентке Гейл Голден (Gail Golden), которая раньше работала биржевым брокером . От первого брака у Икана двое детей - дочь Мишель (Michelle) и сын Бретт (Brett) , с которым он любит играть в шахматы, но не проигрывать .

Сравнивая борьбу с менеджментом за контроль над компанией с войной, Икан находил ее такой же увлекательной, как и игру в покер . По мнению экспертов, он обожает всего две вещи - "делать деньги и издеваться при этом над менеджментом" .